国土资源部网站2014年7月18日转《中国矿业报》：中国黄金美元债券成功发行 开创中国黄金行业境外美元债券发行新纪元

7月17日，中国黄金集团公司（下称“中国黄金”）通过中国黄金国际资源有限公司发行的美元债券顺利完成交割，这标志着本次债券发行取得圆满成功。据了解，本次发行规模为5亿美元，期限为3年，债券的最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50%，融资成本显著低于国内水平。

此前的7月4日，全球最大的两家国际评级机构标准普尔公司(Standard&Poor)和穆迪公司（Moody），分别宣布对中国黄金的信用评级结果为BBB（Baa2），评级展望稳定，这是我国黄金行业首次在国际上获得的投资级信用评级，更是目前全球黄金行业最高的信用评级。

中国黄金开启美元债券发行，是我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券，对于其他大型公司美元债券发行，具有引领和示范作用。本次评级和债券发行创造了中国企业在国际债券资本市场的多项纪录，包括：

成为除北美以外唯一一家获得BBB投资级信用评级的黄金矿业企业，更是中国唯一获此国际评级的黄金矿业企业；成为亚太地区第一家以自身信用评级发行美元债券的黄金企业，为亚太地区的黄金企业在国际债券市场建立了市场基准；此次发行认购倍数接近15倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的发行；此次发行最终价格比初始价格指引低了35个基点，为近期国际市场债券价格收窄最高的发行；此次发行吸引了众多欧洲投资者的参与，是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；此次发行是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资成本最低的债券发行。

中国黄金集团公司总经理宋鑫表示，此次评级与债券发行一举创造多项纪录，不仅体现了国际资本市场投资者对中国黄金良好的认知度，更成为中国黄金准确把握市场时机，以及实施科学债券营销策略的一个具有战略意义的成功案例。

宋鑫称，此次评级与债券发行的成功，不仅提升了中国黄金的国际形象和影响力，而且进一步拓宽了海外融资渠道，将有效助力集团的国际化进程；同时，也是中国黄金自我审视和提升的契机，将进一步激发全体员工为集团实现世界一流矿业公司而努力奋斗的信心与激情。

http://news.mlr.gov.cn/xwdt/kyxw/201407/t20140718_1324149.htm