国土资源报2014年7月19日：中国黄金集团公司美元债券成功发行

中国黄金集团发行美元债券

中国黄金集团公司美元债券成功发行

为我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券

7月17日，中国黄金集团公司通过中国黄金国际资源有限公司发行的美元债券顺利完成交割，标志着此次债券发行圆满成功。据悉，这是我国黄金行业首次以自身评级在境外发行美元债券。

7月4日，全球最大的两家国际评级机构标准普尔公司和穆迪公司，宣布对中国黄金的信用评级结果为BBB（Baa2），评级展望稳定，这是我国黄金行业首次在国际上获得投资级信用评级，也是目前全球黄金行业最高的信用评级。

本次发行规模为5亿美元，期限为3年，债券最终定价为T+275基点（收益率3.63%），票息3.50% ，融资成本显著低于国内水平。信用评级和债券发行创造了中国企业在国际债券资本市场多项纪录：成为除北美以外唯一一家获得BBB 投资级信用评级的黄金矿业企业；成为亚太地区第一家以自身信用评级发行美元债券的黄金企业，为亚

太地区黄金企业在国际债券市场建立了市场基准；此次发行认购倍数

接近15 倍，是近期国际债券市场认购倍数最高的发行；最终价格比初始价格指引低35 个基点，为近期国际市场债券价格收窄最高的发行；是近期欧洲投资者认购比例最高的中国企业债券；是近期亚洲地区同信用级别美元债券中融资成本最低的债券发行。