中国经济新闻网 中国黄金市场化债转股圆满完成

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近日，中金黄金发布《中金黄金股份有限公司关于重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》，标志着中金黄金非公开发行股票募集配套资金合计20亿元成功完成。至此，中国黄金市场化债转股项目圆满完成。

本次项目方案以中原冶炼厂为标的，引入战略投资者增资减债，中金黄金购买投资者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权，同时募集20亿元配套资金，总交易规模达105亿元，是资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案，得到了各监管部门的高度评价，具有很好的示范效应，为资本市场树立了典范。

本次募集配套资金发行过程中，境内外、国资及民营、个人及机构等各类投资者积极参与，共收到17家投资者报价，认购总额达47.98亿元，认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股，体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可，提升了中国黄金及中金黄金企业形象。

在前期债转股引资46亿元的基础上，本次募集配套资金20亿元，中国黄金资产负债率由65.93%下降至64.80%，降低1.13个百分点；中金黄金资产负债率由50.27%下降至47.87%，降低2.40个百分点，实现资产负债率大幅降低，在项目前期运作基础上，进一步优化了资本结构，有效促进了提质增效，为可持续健康发展奠定坚实基础。

本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本，建立了战略合作伙伴关系，有利于保障国有资本对上市公司的控制力，有利于国有资本保值增值。同时，也为中国黄金及中金黄金与众多战略投资者强强联合，在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础。